گزارش‌دهی مدیریت برای ایجاد گزارش‌های مؤثر

گزارش مدیریتی منبعی از هوش تجاری است که به رهبران کسب و کار کمک می کند تا تصمیمات دقیق تر و مبتنی بر داده ها را اتخاذ کنند. اما، این گزارش ها فقط به اندازه کارهایی که برای تهیه و ارائه آنها انجام می شود مفید هستند. در این پست وبلاگ، ما می‌خواهیم کمی پیش‌زمینه و زمینه را در مورد گزارش‌های مدیریتی بیان کنیم، و سپس 18 روش ضروری را که می‌توانید برای اطمینان از مؤثر بودن گزارش‌های خود استفاده کنید، بیان می‌کنیم.

ما همچنین برخی از نمونه‌هایی را که این بهترین شیوه‌ها را در عمل ایجاد شده با ابزارهای گزارش‌دهی آنلاین مدرن نشان می‌دهند، بررسی خواهیم کرد. در پایان این مقاله، تهیه گزارش های مدیریتی خیره کننده و مفید برای شما امری دوم خواهد بود. اما قبل از پرداختن به موضوع، اجازه دهید با تعریف اولیه شروع کنیم.9

گزارش مدیریت چیست؟

نمونه داشبورد اجرایی که تعداد مشتریان پرداخت کننده، ARPU، CAC، CLTV و MRR را در طول یک ماه تجسم می کند.

هدف گزارش‌های مدیریت اطلاع‌رسانی به مدیران از جنبه‌های مختلف کسب‌وکار است تا به آن‌ها در تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کند. آن‌ها داده‌ها را از بخش‌های مختلف شرکت جمع‌آوری می‌کنند و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) را ردیابی می‌کنند و به‌طور قابل درک آن‌ها را ارائه می‌کنند. آنها اساسا ارزش کسب و کار شما را در یک دوره زمانی خاص با افشای اطلاعات مالی و عملیاتی نشان می دهند. گزارش‌دهی برای مدیریت، بینش‌هایی در مورد نحوه عملکرد شرکت فراهم می‌کند، و به تصمیم‌گیرندگان این امکان را می‌دهد تا مسیر درستی برای افزایش کارایی عملیاتی پیدا کنند و تصمیم‌گیری‌های مربوطه را برای ماندن در رقابت اتخاذ کنند. برای انجام این کار، بسیاری از شرکت ها از نرم افزار گزارش مدیریت حرفه ای استفاده می کنند.

در ابتدا، گزارش های مالی

اکثر افراد در تجارت با گزارش های مالی آشنا هستند که شرکت شما ملزم به نگهداری آنها برای اهداف حسابداری خارجی است. این گزارش‌ها عموماً «بعد از واقعیت» ارائه می‌شوند و از مجموعه دستورالعمل‌های کاملاً مشخص و مشخصی که به عنوان اصول پذیرفته‌شده حسابداری (GAAP) شناخته می‌شوند، پیروی می‌کنند.

در حالی که چنین گزارش هایی برای اهداف قانونی مفید هستند، برای تصمیم گیری ایده آل نیستند. آنها به شما دید پرنده ای از عملیات کسب و کارتان می دهند، اما بدون بینش عملی یا داده های جزئی که برای انتخاب استراتژیک مفید هستند. آنها نیز کند هستند همانطور که تایرون کوتی، خزانه‌دار Clearwater Seafoods در گزارش عملکرد حسابداری و مالی در سال 2015 می‌گوید، «... مهم نیست چقدر سریع صورت‌های مالی تاریخی را جمع‌آوری و منتشر می‌کنید، هرگز از آن‌ها تصمیم نمی‌گیرید. چالش مالی دریافت به موقع و دقیق تجزیه و تحلیل است که آینده نگر است و به ما در تصمیم گیری کمک می کند. این گفته امروز و احتمالاً در آینده نیز معتبر است. چرا؟

زیرا این عدم تطابق بین سودمندی و واقعیت از این واقعیت ناشی می شود که گزارش های مالی هرگز برای مفید بودن طراحی نشده اند: آنها برای برآورده کردن الزامات قانونی طراحی شده اند. آنها فقط از داده های تاریخی استفاده می کردند.

تلاش برای مفید ساختن گزارش های مدیریت مالی

عدم تطابق ذکر شده باعث شد تا برخی از شرکت ها سعی کنند گزارش های مالی خود را برای اهداف قانونی با درج اطلاعات اضافی در آنها به ابزار تصمیم گیری تبدیل کنند. در حالی که این رویکرد دارای مزایایی است، اما یک اشکال بزرگ دارد: افزایش پیچیدگی و هزینه زمان. با توجه به اینکه گزارش‌های مالی باید مهلت‌های قانونی خاصی را طی کنند و هرگونه اطلاعات اضافی باعث می‌شود آنها با زمان بیشتری تهیه شوند، این رویکرد «ترکیبی» گزارش‌های مالی در مدیریت + گزارش مالی برای این نوع گزارش‌گری توصیه نمی‌شود. . بنابراین، عمل گزارشگری مدیریت جدا از گزارشگری مالی شکل گرفت. گزارش‌های مدیریتی از داده‌های مشابه گزارش‌های مالی استفاده می‌کنند، اما به روشی مفیدتر ارائه می‌شوند، به عنوان مثال از طریق داشبوردهای مدیریت تعاملی.

دلارهای بازاریابی خود را کجا باید خرج کنم؟

برای پاسخ به این سؤالات، به یک گزارش مدیریت مالی نیاز دارید که بر الزامات قانونی متمرکز نباشد، بلکه در سطح تجاری و تصمیم گیری متمرکز باشد. در اصل، گزارش دهی شکل خاصی از هوش تجاری است که برای مدتی وجود داشته است. با این حال، استفاده از داشبورد، داده های بزرگ و تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده، چهره این نوع گزارش را تغییر می دهد.

قبل از اینکه به لیست بهترین روش‌ها بروید، تصویری را برای شما می‌گذاریم تا به شما کمک کند تفاوت‌های بین این دو نوع گزارش را به راحتی تجسم کنید.

تفاوت بین گزارش های مالی سنتی و گزارش های مدیریت مدرن

ما این سوال را پرسیده ایم: "گزارش مدیریت چیست؟" و مزایای واضح گزارش مدیریتی موثر را بررسی کرده ایم. اکنون، زمان آن است که بهترین شیوه های گزارش دهی مدیریت را در نظر بگیریم.

با پشتیبان‌گیری با تجسم‌های قدرتمند توسعه‌یافته با سازنده داشبورد، هیچ اطلاعاتی نمی‌تواند پنهان بماند، بنابراین احتمال خطاهای انسانی و تأثیر منفی کسب‌وکار را از بین می‌برد. تصویر بالا یک مثال گزارش مدیریتی است که بر کسب و کار SaaS تمرکز دارد. در طول این پست، نمونه‌های مختلف گزارش‌دهی مدیریت را برای صنایع و بخش‌های مختلف پوشش خواهیم داد تا به شما در درک قدرت این گزارش‌های مدرن کمک کنیم.